Soft skills & Relazione con il cliente

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Profilazione comportamentale del cliente. I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC)
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Lo storytelling nel ruolo consulenziale: caratteristiche, punti di forza, suggerimenti pratici
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Growth mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come guida nella complessità
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Rendere visibile l’invisibile - Come comprendere meglio le esigenze latenti del cliente
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Gestione dei conflitti
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Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti: le informazioni chiave
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Rischio finanziario ed educazione finanziaria: guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli
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La rendicontazione costi e oneri: uno strumento di trasparenza e di comunicazione con il cliente
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Cluster generazionali e comportamenti finanziari: cosa occorre sapere per una consulenza in linea con i differenti target di investitori
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La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito finanziario
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L’investitore emotivo e i meccanismi di influenza delle scelte finanziarie
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